在當(dāng)?shù)貢r間6月5日,鋁生產(chǎn)商諾貝麗斯公司(Novelis Inc.)推遲了首次公開募股(ipo)籌資9.45億美元的計劃。該計劃原本將是今年美國規(guī)模最大的ipo之一。
印度億萬富翁庫馬爾·曼加拉姆·比爾拉(Kumar Mangalam Birla)的Hindalco Industries Ltd.的子公司在一份聲明中說,將繼續(xù)評估此次上市的時機??偛课挥趤喬靥m大的諾貝麗斯沒有詳細(xì)說明是什么不利的市場環(huán)境導(dǎo)致了此次出售的停止。
這家金屬公司十年來一直在努力提高產(chǎn)能,是全球最大的鋁回收商,在北美、歐洲、亞洲和南美經(jīng)營著14家廢料加工廠。該公司還是全球最大的平板鋁制品生產(chǎn)商,產(chǎn)品涵蓋從汽車到汽水罐的各種產(chǎn)品。今年2月,該公司表示已向監(jiān)管機構(gòu)秘密提交了上市申請。
這一推遲正值印度股市動蕩之際。此前,印度總理納倫德拉•莫迪(Narendra Modi)領(lǐng)導(dǎo)的執(zhí)政黨在一次重大挫折中失去了議會多數(shù)席位,迫使他自10年前上臺以來首次依靠盟友組建政府。周二,孟買基準(zhǔn)指數(shù)創(chuàng)下四年多來的最大跌幅。
周三孟買早盤,盡管印度基準(zhǔn)股指上漲,但印度鋁業(yè)的股價卻暴跌了6.5%。周二,在市場普遍拋售的背景下,該指數(shù)下跌了6.7%。
Novelis上周在一份文件中表示,該公司計劃以每股18至21美元的價格出售4,500萬股股票。IPO后,印度鋁業(yè)將持有該公司約92.5%的股份。根據(jù)諾貝麗斯提交給美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)的文件中列出的流通股,在上述范圍的頂端,諾貝麗斯的市值約為126億美元。
此次發(fā)行由摩根士丹利(Morgan Stanley)、美國銀行(Bank of America Corp.)、花旗集團(Citigroup Inc.)、富國銀行(Wells Fargo & Co.)、德意志銀行(Deutsche Bank AG)和蒙特利爾銀行牽頭。
一些令人不安的
Centrum Broking Ltd.研究母公司的分析師Kunal Kothari在電話采訪中表示:“考慮到Hindalco的管理層通常非常周到,推遲IPO的決定有點令人不安。”“印度鋁業(yè)可能有這樣一種觀點,即他們認(rèn)為內(nèi)部應(yīng)計利潤足以為未來的項目融資,他們不需要外部資金來源。”
在截至今年3月的一年里,這家鋁生產(chǎn)商的凈銷售額超過160億美元,凈利潤較上年同期下降9.5%,至6億美元。包括挪威海德魯(Norsk Hydro ASA)和美國鋁業(yè)(Alcoa Corp.)在內(nèi)的競爭對手也公布了較低的收益。
不過,自2月底以來,倫敦金屬交易所(lme)的鋁價已大幅回升,自那以來已上漲近五分之一。印度金屬行業(yè)的旗艦企業(yè)印度鋁業(yè)公司(Hindalco)上月表示,截至3月份的季度利潤超出了分析師的預(yù)期。
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