摘要:自七月初始,碳酸鋰市場(chǎng)便步入了一段波動(dòng)下行、尋求底部支撐的復(fù)雜周期,主力合約價(jià)格猶如坐上了滑梯,最低點(diǎn)一度逼近80300元/噸的關(guān)隘,現(xiàn)貨市場(chǎng)電池級(jí)碳酸鋰跌破8萬(wàn)關(guān)口,供應(yīng)過剩逐漸兌現(xiàn)、鹽湖低價(jià)放貨及特朗普當(dāng)選概率提升等因素皆對(duì)碳酸鋰下跌態(tài)勢(shì)產(chǎn)生影響。國(guó)內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)如火如荼,產(chǎn)量維持在高位運(yùn)行,加之鋰鹽企業(yè)因自有礦山比例的增加,成本結(jié)構(gòu)得以優(yōu)化,使得它們?cè)诿鎸?duì)市場(chǎng)調(diào)整時(shí),減產(chǎn)保價(jià)的意愿顯著降低。而需求端正處于傳統(tǒng)淡季,下游正極材料廠商需求放緩,采購(gòu)活動(dòng)趨于保守,更多采取逢低吸納策略,以控制庫(kù)存成本,加之長(zhǎng)協(xié)訂單和客戶專屬供應(yīng)比例較高,進(jìn)一步壓縮了現(xiàn)貨市場(chǎng)交易空間。七月末倉(cāng)單集中注銷,將有大量碳酸鋰現(xiàn)貨涌入市場(chǎng),供需矛盾激化,價(jià)格下行壓力倍增。
一、本月碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)圖:
▲CCMN長(zhǎng)江綜合電池級(jí)碳酸鋰99.5%月走勢(shì)圖
▲CCMN長(zhǎng)江綜合工業(yè)級(jí)碳酸鋰99.2%月走勢(shì)圖
6月份,國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格呈現(xiàn)明顯下跌趨勢(shì)。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截止7月31日,長(zhǎng)江綜合電池級(jí)碳酸鋰99.5%報(bào)73000-85000元/噸,均價(jià)79000元/噸。7月份均價(jià)報(bào)84989元/噸,日均下跌413元/噸,日均價(jià)最高88250元/噸位于月初;6月份均價(jià)報(bào)94697元/噸,環(huán)比均價(jià)下降6447元/噸,跌幅6.81%,累積下跌9500元,累積跌幅11.18%。長(zhǎng)江綜合工業(yè)級(jí)碳酸鋰99.2%報(bào)72000-81500元/噸,均價(jià)76750元/ 噸,7月均價(jià)報(bào)82500元/噸,日均下跌423元/噸,日均價(jià)最高86000元/噸位于月初;6月份均價(jià)報(bào)93145元/噸,環(huán)比均價(jià)下跌10645元/噸,跌幅11.43%,累積下跌9750元,累積跌幅11.27%
二、本月碳酸鋰期貨走勢(shì)圖:
▲ 碳酸鋰主力合約走勢(shì)圖
基本面驅(qū)動(dòng)形成負(fù)反饋,7月份碳酸鋰主力合約2411呈現(xiàn)震蕩走弱趨勢(shì),目前尚未出現(xiàn)拐點(diǎn),盤面仍有下行空間。截止7月31日,2407合約收盤報(bào)82700元/噸,跌11100元,跌幅11.83%。7月30日,碳酸鋰期貨主力合約收盤大跌4.19%,收盤報(bào)81150元/噸,盤中最低觸及80700元/噸,再創(chuàng)上市以來(lái)新低,今年以來(lái)碳酸鋰跌幅高達(dá)25%。截至7月31日收盤,碳酸鋰主力合約持倉(cāng)量達(dá)到209232萬(wàn)手。
三、碳酸鋰市場(chǎng)分析:
(一)宏觀消息:
1、美國(guó)貿(mào)易代表辦公室在7月30日表示,美國(guó)對(duì)包括電動(dòng)汽車及其電池、計(jì)算機(jī)芯片和醫(yī)療產(chǎn)品在內(nèi)的一系列中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的大幅關(guān)稅上調(diào)將至少推遲兩周。美國(guó)貿(mào)易代表辦公室仍在審查收到的1100條評(píng)論,現(xiàn)在預(yù)計(jì)將在8月份發(fā)布最終決定。該辦公室補(bǔ)充說,新關(guān)稅將在最終決定公布后大約兩周生效。
2、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》。文件提出“統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金,加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新”,汽車是以舊換新政策的重要支持領(lǐng)域。其中還提到,在《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》(商消費(fèi)函〔2024〕75 號(hào))基礎(chǔ)上,個(gè)人消費(fèi)者報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)燃油乘用車或2018年4月30日(含當(dāng)日)前注冊(cè)登記的新能源乘用車,并購(gòu)買納入《減免車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高至購(gòu)買新能源乘用車補(bǔ)2萬(wàn)元、購(gòu)買2.0 升及以下排量燃油乘用車補(bǔ)1.5萬(wàn)元。
3、美國(guó)前總統(tǒng)特朗普在共和黨全國(guó)代表大會(huì)上承諾,若再次當(dāng)選,將立即廢除拜登的電動(dòng)汽車政策,“我上任第一天就終結(jié)電動(dòng)汽車指令。”特朗普說。聲稱這將拯救美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè),并為消費(fèi)者節(jié)省大量開支。
4、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記、會(huì)長(zhǎng)葛紅林一行到廣州期貨交易所調(diào)研。葛紅林表示,從全球發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看,有色金屬產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期穩(wěn)定和健康發(fā)展,離不開與金融的有機(jī)結(jié)合,這方面期貨市場(chǎng)可以發(fā)揮積極作用。有色協(xié)會(huì)大力支持廣期所研發(fā)上市多晶硅、氫氧化鋰等新能源金屬期貨品種,以進(jìn)一步提升我國(guó)金屬期貨市場(chǎng)影響力,增強(qiáng)我國(guó)在全球金屬市場(chǎng)中的定價(jià)影響力。
5、7月4日,歐盟委員會(huì)發(fā)布公告稱,自7月5日起正式對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的純電動(dòng)汽車征收臨時(shí)反補(bǔ)貼稅。其中,上汽集團(tuán)加征稅率為37.6%,吉利為19.9%,比亞迪為17.4%;其它配合歐盟調(diào)查的車企平均加征稅率為20.8%,未配合調(diào)查的車企加征稅率為37.6%。同時(shí)歐盟還將繼續(xù)保持和中國(guó)的討論。
6、北京經(jīng)開區(qū)計(jì)劃于8月1日起發(fā)放400萬(wàn)元新能源汽車消費(fèi)券。“參與此次活動(dòng)的車企有12家,銷售品牌不僅有產(chǎn)自經(jīng)開區(qū)的北京奔馳,還有特斯拉、比亞迪、奧迪、寶馬等,可滿足消費(fèi)者的多元需求。”據(jù)商務(wù)金融局有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,消費(fèi)者在購(gòu)買車輛時(shí),當(dāng)購(gòu)車金額達(dá)到一定檔位,即可享受對(duì)應(yīng)額度的補(bǔ)貼。具體來(lái)說,當(dāng)購(gòu)車金額在10萬(wàn)元(含)—20萬(wàn)元,補(bǔ)貼金額為1000元;購(gòu)車金額在20萬(wàn)元(含)-30萬(wàn)元,補(bǔ)貼金額為2000元;購(gòu)車金額在30萬(wàn)元(含)-40萬(wàn)元,補(bǔ)貼金額為3000元;購(gòu)車金額在40萬(wàn)元(含)-50萬(wàn)元,補(bǔ)貼金額為4000元;購(gòu)車金額在50萬(wàn)元(含)以上,補(bǔ)貼金額為5000元。
7、成都市經(jīng)濟(jì)和信息化局等9部門聯(lián)合印發(fā)了《成都市推動(dòng)氫燃料電池商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及推廣應(yīng)用政策申報(bào)指南》通知。其中,在擴(kuò)大氫燃料電池商用車產(chǎn)銷規(guī)模方面,《申報(bào)指南》提出,對(duì)整車企業(yè)研發(fā)或?qū)霘淙剂想姵厣逃密囓囆停ê惖妆P)并投產(chǎn)上市實(shí)現(xiàn)銷售的,綜合考慮車價(jià)、車型、產(chǎn)值和銷量,給予單個(gè)車型最高5000萬(wàn)元的產(chǎn)銷獎(jiǎng)勵(lì);在支持加氫站建設(shè)運(yùn)營(yíng)方面,針對(duì)不同規(guī)格列出了詳細(xì)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn),給予日加氫能力不低于500千克的制氫加氫一體站1000萬(wàn)元的一次性補(bǔ)貼;給予日加氫能力不低于500千克的液態(tài)加氫站1000萬(wàn)元的一次性補(bǔ)貼。
(二)基本面消息
原料價(jià)格回落,成本差異凸顯
從原材料端來(lái)看,近期原料價(jià)格體系普遍呈現(xiàn)出回調(diào)態(tài)勢(shì),其中鋰輝石與鋰云母作為碳酸鋰生產(chǎn)的關(guān)鍵原料,其價(jià)格動(dòng)態(tài)尤為引人注目。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至7月31日,鋰輝石精礦均價(jià)已滑落至7350元/噸,與6月份相比,降幅750元/噸。而鋰云母方面,無(wú)論是1.5%-2%品味還是2%-2.5%品位原料,其均價(jià)均出現(xiàn)了顯著下滑,分別下降了5.04%至1225元/噸和3.95%至1883元/噸,反映了國(guó)內(nèi)云母礦市場(chǎng)同樣面臨需求不振的挑戰(zhàn)。
值得注意的是,當(dāng)前鋰輝石在采購(gòu)市場(chǎng)上的流通性明顯優(yōu)于鋰云母,這一現(xiàn)象的背后,主要?dú)w因于云母端受成本困擾,導(dǎo)致整體開工率維持低位。云母礦的開采及加工成本相對(duì)較高,部分礦山因難以承受成本壓力而減少生產(chǎn),進(jìn)而影響了其在市場(chǎng)上的供應(yīng)量與流通速度。因此在短期內(nèi),原料價(jià)格或?qū)㈦S碳酸鋰成品價(jià)格的下滑而繼續(xù)承壓。
進(jìn)一步剖析不同原料生產(chǎn)碳酸鋰的成本結(jié)構(gòu),各類原料之間的成本差異顯著,鹽湖提鋰技術(shù)因其獨(dú)特的資源稟賦,成本相對(duì)較低,普遍控制在3-4萬(wàn)元/噸的范圍內(nèi),成為市場(chǎng)上的一大亮點(diǎn)。相比之下,澳洲鋰礦的成本區(qū)間則較為寬泛,主流礦山的現(xiàn)金成本雖集中在500-600美元/噸之間,但高成本礦山的運(yùn)營(yíng)成本已逼近900美元/噸的高位,這使得它們?cè)谑袌?chǎng)價(jià)格波動(dòng)中更為敏感。
國(guó)內(nèi)方面,鋰輝石礦同樣展現(xiàn)出較低的成本優(yōu)勢(shì),而鋰云母礦則面臨更為復(fù)雜的成本挑戰(zhàn)。老礦山因資源品質(zhì)較高且折舊已完成,其成本相對(duì)較低,普遍低于7萬(wàn)元/噸,新礦山則因近年來(lái)高價(jià)獲取的采礦權(quán)、較低的資源品味以及前期大額的攤銷費(fèi)用,導(dǎo)致綜合成本攀升至9-10萬(wàn)元/噸的區(qū)間,這無(wú)疑給新礦的經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了巨大壓力。
智利地震震動(dòng)全球碳酸鋰供應(yīng)鏈但未出現(xiàn)較大影響
據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局(USGS)權(quán)威報(bào)告,北京時(shí)間7月18日,一場(chǎng)震級(jí)達(dá)到7.4級(jí)的強(qiáng)烈地震在智利北部震撼發(fā)生,震中精確位置鎖定于圣佩德羅阿塔卡馬地區(qū)以外約45公里處,這一區(qū)域恰好是智利礦業(yè)資源的富集帶,匯聚了該國(guó)眾多大型銅礦與鋰礦。值得注意的是,此次地震的震源深度達(dá)到130千米,被歸類為深源地震,其特性雖在一定程度上減輕了地表直接受損的風(fēng)險(xiǎn),但仍引發(fā)了全球?qū)χ抢P(guān)鍵礦產(chǎn)資源安全的廣泛關(guān)注。
特別值得關(guān)注的是,智利著名的阿卡塔瑪鹽湖,作為全球碳酸鋰生產(chǎn)的重鎮(zhèn),其地理位置與震中相距不遠(yuǎn),據(jù)精準(zhǔn)測(cè)算,距離約為50至60公里,SQM與雅寶等業(yè)界巨頭在該鹽湖的開采與運(yùn)營(yíng)活動(dòng),無(wú)疑成為了市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。鑒于智利在全球碳酸鋰供應(yīng)鏈中的核心地位,尤其是其預(yù)計(jì)將在2024年貢獻(xiàn)全球約25%碳酸鋰產(chǎn)量,并作為中國(guó)碳酸鋰進(jìn)口主要源頭,此次地震潛在影響不容小覷。然而最新消息顯示,由于地震震源較深,其對(duì)地面的直接影響相對(duì)有限,這為市場(chǎng)帶來(lái)了一絲慰藉。
反觀國(guó)內(nèi)市場(chǎng),碳酸鋰生產(chǎn)雖暫未出現(xiàn)顯著降速跡象,但海外進(jìn)口資源及鋰鹽供應(yīng)方面已顯現(xiàn)出放緩趨勢(shì),盡管如此,整體供應(yīng)水平仍維持在相對(duì)高位,反映出行業(yè)在應(yīng)對(duì)外部不確定性時(shí)的韌性。然而冶煉端企業(yè)對(duì)于后期市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)的憂慮情緒正在蔓延,加之當(dāng)前庫(kù)存水平偏高,為避免庫(kù)存積壓帶來(lái)的財(cái)務(wù)壓力,企業(yè)紛紛調(diào)整策略,挺價(jià)情緒有所松動(dòng),出貨意愿增強(qiáng)。
自5月下旬以來(lái),碳酸鋰社會(huì)庫(kù)存累積速度明顯加快,月均庫(kù)存增量超過3000噸,顯示出市場(chǎng)供需關(guān)系正悄然發(fā)生變化,各環(huán)節(jié)庫(kù)存均有所上升,特別是某些環(huán)節(jié)的庫(kù)存增加尤為顯著,進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)的復(fù)雜性與不確定性。
電池行業(yè)短期需求承壓,旺季備貨前夕庫(kù)存走強(qiáng)
當(dāng)前新能源汽車市場(chǎng)仍處于消費(fèi)淡季,產(chǎn)銷數(shù)據(jù)明顯放緩。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,7月1-28日,乘用車市場(chǎng)零售139.2萬(wàn)輛,同比去年7月同期下降3%,較上月同期下降11%;乘用車新能源車市場(chǎng)零售72.2萬(wàn)輛,同比去年7月同期增長(zhǎng)31%,較上月同期下降5%。
在當(dāng)前的電池行業(yè)態(tài)勢(shì)中,需求端展現(xiàn)出短期內(nèi)的疲軟跡象,這一趨勢(shì)在6月份電池排產(chǎn)數(shù)據(jù)中得到了進(jìn)一步印證,顯示排產(chǎn)繼續(xù)呈現(xiàn)走弱態(tài)勢(shì)。進(jìn)入7月,盡管市場(chǎng)普遍預(yù)期三元電池板塊或能迎來(lái)一定程度的改善,但整體而言,大型電池制造商仍主要依賴長(zhǎng)期協(xié)議客戶和供應(yīng)商,以維持生產(chǎn)穩(wěn)定。主流電芯廠面對(duì)的市場(chǎng)環(huán)境則更為嚴(yán)峻,材料需求持續(xù)偏弱,加之去庫(kù)存壓力較大和下游訂單增長(zhǎng)乏力,使得整體需求難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)顯著提振。
磷酸鐵鋰與三元材料作為電池行業(yè)的兩大關(guān)鍵材料,其月度產(chǎn)量增速在近期均出現(xiàn)了放緩趨勢(shì)。這一變化不僅反映了市場(chǎng)需求端的疲態(tài),也受到了上游原材料價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)鏈調(diào)整等多重因素的影響。尤為值得關(guān)注的是,美國(guó)及歐盟對(duì)華關(guān)稅政策將進(jìn)一步加劇國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的不確定性,可能對(duì)電池及材料出口造成不利影響,從而進(jìn)一步壓縮了需求端的增長(zhǎng)空間,使得見頂?shù)目赡苄杂兴黾印?/p>
然而,在市場(chǎng)的周期性波動(dòng)中,也孕育著新的機(jī)遇。8月中下旬,傳統(tǒng)意義上的旺季備貨窗口期即將來(lái)臨,這為電池行業(yè)提供了一次重新調(diào)整庫(kù)存、優(yōu)化供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)的契機(jī)。目前,行業(yè)庫(kù)存水平已出現(xiàn)明顯走強(qiáng)跡象,預(yù)示著市場(chǎng)正在為即將到來(lái)的旺季做積極準(zhǔn)備,盡管短期內(nèi)需求端仍面臨諸多挑戰(zhàn),但隨著旺季的到來(lái),下游需求的回暖有望帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的活躍度提升。
四、鋰行業(yè)要聞:
【機(jī)構(gòu):預(yù)計(jì)2024年全年儲(chǔ)能鋰電池出貨量超240GWh】
高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所(GGII)預(yù)計(jì)2024年全年儲(chǔ)能鋰電池出貨量超240GWh,其中電力儲(chǔ)能將成為2024年增長(zhǎng)最主要驅(qū)動(dòng)力;戶用/通信/便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)需求將有所放緩,全年出貨低于預(yù)期。2023年下半年以來(lái),企業(yè)加速切換314Ah,314Ah電芯在上半年電力儲(chǔ)能出貨中占比22%,出貨量23GWh。產(chǎn)線受鋰鹽產(chǎn)能增加影響,GGII預(yù)計(jì)2024年下半年鋰鹽價(jià)格將維持在8-10萬(wàn)元/噸,到2024年底有望跌破8萬(wàn)元/噸,下半年大儲(chǔ)電芯將維持0.30-0.35元/Wh價(jià)位。
【天齊鋰業(yè)子公司向智利法院提起訴訟】
天齊鋰業(yè)7月29日晚公告稱,智利當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月26日,公司全資子公司天齊智利就智利金融市場(chǎng)委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“CMF”)駁回其于2024年6月26日提起的行政復(fù)議一事向智利圣地亞哥上訴法院(簡(jiǎn)稱“智利法院”)提起訴訟。
【寧德時(shí)代:下半年排產(chǎn)和訂單飽滿,產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步提升】
寧德時(shí)代在業(yè)績(jī)說明會(huì)上表示,公司下半年排產(chǎn)和訂單飽滿,產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步提升。市場(chǎng)上經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)關(guān)于公司排產(chǎn)的傳聞,大多數(shù)不準(zhǔn)確。公司上半年整體銷量超過200GWh,其中二季度動(dòng)力和儲(chǔ)能電池整體銷量近110GWh,其中儲(chǔ)能電池占比超過20%。神行電池和麒麟電池今年開始大規(guī)模放量,全年來(lái)看,神行和麒麟電池在公司動(dòng)力電池出貨中占比三到四成,目前很多項(xiàng)目還在持續(xù)推進(jìn)中,未來(lái)上述兩款電池的出貨比重會(huì)持續(xù)提升。
【蔚藍(lán)鋰芯:上半年鋰電池銷量約1.75億顆,預(yù)計(jì)八九月可能達(dá)到7000萬(wàn)顆滿產(chǎn)】
蔚藍(lán)鋰芯披露投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示,上半年鋰電池銷量約1.75億顆,其中二季度近1億顆,出貨情況略超公司原先目標(biāo)。公司6月的排產(chǎn)約5000萬(wàn)顆左右,預(yù)計(jì)在八九月的時(shí)候,有可能達(dá)到7000萬(wàn)顆的排產(chǎn),基本實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)。根據(jù)簡(jiǎn)單測(cè)算,產(chǎn)量從3億顆增加到4億顆,單顆的固定成本可以下降約3毛錢左右,從4億顆到6億顆,單顆成本還可以下降約3毛錢左右。公司將積極跟進(jìn)海外同行系統(tǒng)提價(jià)的執(zhí)行進(jìn)展,落地漲價(jià)將有利于公司盈利能力的恢復(fù)。同時(shí),公司鋰電池的庫(kù)存商品數(shù)量大概在4300多萬(wàn)顆左右,大致相當(dāng)于一個(gè)月的銷售量。馬來(lái)西亞先期會(huì)有四條產(chǎn)線,產(chǎn)能在3億多顆。預(yù)計(jì)馬來(lái)西亞工廠投產(chǎn)的大概會(huì)在二季度末,大概會(huì)有兩三個(gè)月的爬坡過程。
【梅賽德斯-奔馳與星巴克合作,將在美國(guó)部署電動(dòng)車充電樁】
Mercedes-Benz High-Power Charging和星巴克當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月17日宣布,雙方將合作在全美100多家星巴克連鎖店安裝電動(dòng)車充電樁。該計(jì)劃的成本尚未披露。梅賽德斯-奔馳和星巴克還計(jì)劃重點(diǎn)關(guān)注包括城市地區(qū)、充電荒漠和重要旅行通道在內(nèi)的市場(chǎng)。梅賽德斯-奔馳表示,公司已為其充電網(wǎng)絡(luò)投資10億美元,自去年11月第一個(gè)充電站開放以來(lái),已在美國(guó)南部建立十幾個(gè)充電站。該公司計(jì)劃在未來(lái)12到18個(gè)月內(nèi)將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到美國(guó)近一半的州。
【特斯拉全球副總裁陶琳:儲(chǔ)能超級(jí)工廠將按計(jì)劃將于2025年完工】
在7月15日下午的媒體溝通會(huì)上,對(duì)于上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠何時(shí)完工以及特斯拉上海超級(jí)工廠是否會(huì)繼續(xù)擴(kuò)建等問題,特斯拉全球副總裁陶琳回應(yīng)稱,儲(chǔ)能超級(jí)工廠將按計(jì)劃將于2025年完工,這也是特斯拉在美國(guó)本土之外的第一座儲(chǔ)能超級(jí)工廠。而特斯拉上海超級(jí)工廠將會(huì)繼續(xù)維持現(xiàn)狀生產(chǎn),并且對(duì)中國(guó)市場(chǎng)非常有信心。
【高盛:鋰價(jià)谷底尚遠(yuǎn),破軟或持續(xù)到2025年】
高盛分析師表示,鋰的價(jià)格不太可能已經(jīng)跌至谷底。他們說,鋰價(jià)暴跌不僅沒有導(dǎo)致減產(chǎn),反而還出現(xiàn)了更多的項(xiàng)目。分析師們表示,今年晚些時(shí)候,直接提取鋰將在中國(guó)以外成為商業(yè)現(xiàn)實(shí)。他們強(qiáng)調(diào),自4月中旬以來(lái),每次鋰拍賣的價(jià)格都低于上一次,這種價(jià)格疲軟預(yù)計(jì)將持續(xù)到2025年。
【贛鋒鋰業(yè)擬與多方成立合資公司 投建30萬(wàn)噸廢舊電池回收基地】
贛鋒鋰業(yè)與南京公用發(fā)展股份有限公司、南京環(huán)境集團(tuán)有限公司在廢舊電池回收與鋰電池應(yīng)用等領(lǐng)域開展全面合作,并于近日簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。三方擬組建合資公司,注冊(cè)資本1億元,其中公司或其控股主體占股35%,公用發(fā)展或其控股主體占股35%,環(huán)境集團(tuán)或其控股主體占股30%。合資公司擬在江蘇省投資建設(shè)30萬(wàn)噸廢舊電池回收基地。
【欣旺達(dá):全固態(tài)電池成本可降至2元/Wh】
隨著中國(guó)政府和企業(yè)在全固態(tài)電池領(lǐng)域加大投入,這項(xiàng)顛覆性技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程明顯提速。國(guó)內(nèi)頭部電池企業(yè)欣旺達(dá)在接受采訪時(shí)表示,通過技術(shù)創(chuàng)新,欣旺達(dá)預(yù)計(jì)可以在2026年將聚合物體系的全固態(tài)電池成本降至2元/Wh,這與半固態(tài)電池成本接近。這也是欣旺達(dá)首次對(duì)外詳細(xì)公開在全固態(tài)電池上的進(jìn)展。
五、展望后市:
近期,鋰市場(chǎng)正經(jīng)歷著復(fù)雜的動(dòng)態(tài)調(diào)整,短期內(nèi)碳酸鋰價(jià)格已觸及低位,市場(chǎng)對(duì)此輪下跌的反應(yīng)逐漸顯現(xiàn)出鈍化跡象,多空雙方博弈愈發(fā)激烈。
全球鋰礦項(xiàng)目,特別是澳大利亞、南美鹽湖及非洲硬巖礦的穩(wěn)步增產(chǎn),使得市場(chǎng)供應(yīng)充足,而8月中旬以前,碳酸鋰市場(chǎng)仍處于需求淡季,供過于求局面短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn),且7月底倉(cāng)單集中注銷進(jìn)一步加劇了現(xiàn)貨市場(chǎng)的緊張氛圍對(duì)價(jià)格構(gòu)成了一定壓力。
隨著碳酸鋰價(jià)格的持續(xù)下跌,市場(chǎng)對(duì)于利空消息的敏感度有所降低,多空雙方在低位展開了激烈的博弈。一方面,空頭勢(shì)力利用供應(yīng)過剩和淡季需求不足的現(xiàn)狀,持續(xù)施壓市場(chǎng);另一方面,多頭勢(shì)力則寄望于旺季需求的回暖以及可能的外部利好因素,如智利地震對(duì)全球鋰供應(yīng)的潛在影響,進(jìn)行防守反擊。
8月中下旬有望成為碳酸鋰市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn),隨著下游新能源汽車、儲(chǔ)能等行業(yè)的排產(chǎn)計(jì)劃逐漸明朗,旺季需求有望逐漸回暖,對(duì)碳酸鋰價(jià)格形成有力支撐,特別是在“金九銀十”的傳統(tǒng)旺季期間,市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步增加,從而帶動(dòng)鋰價(jià)出現(xiàn)一波反彈。然而,在供應(yīng)過剩的大背景下,這一反彈的空間預(yù)計(jì)相對(duì)有限。預(yù)計(jì)8月中旬前仍保持偏弱態(tài)勢(shì)運(yùn)行,8月下旬進(jìn)入窄幅震蕩反彈行情。
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