長江小金屬網(wǎng)(m.txccm.cn/xiaojinshu):6月7日長江綜合電池級碳酸鋰99.5%報價92500-104500元/噸,均價98500元/噸,與上一交易日持平;工業(yè)級碳酸鋰99.2%報價92500-102500元/噸,均價97500元/ 噸,與上一交易日持平。本周長江綜合電池級碳酸鋰99.5%周均價報100100元/噸,跌3050元;工業(yè)級碳酸鋰99.2%周均價報98900元/噸,跌2600元。
本周(6.3-6.7)碳酸鋰現(xiàn)貨價格走弱,市場行情整體延續(xù)弱穩(wěn)態(tài)勢。隨著各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)行中,供給增量使得部分鋰鹽廠家有意讓價促進(jìn)出貨,下游詢價接貨氛圍降低,現(xiàn)貨交投稀疏,鋰鹽價格重心下移。
產(chǎn)量恢復(fù),累庫預(yù)期陸續(xù)兌現(xiàn)
原料供應(yīng)方面,國內(nèi)多個項目相繼恢復(fù)生產(chǎn),產(chǎn)量穩(wěn)步提升,特別是江西云母和青海鹽湖兩大主要產(chǎn)區(qū),隨著開工率的提升,為市場提供了大量的鋰原料。與此同時,國外非洲進(jìn)口礦的供應(yīng)也持續(xù)穩(wěn)定,部分貿(mào)易商見利潤尚存甚至選擇進(jìn)口非洲礦并尋找代工生產(chǎn),進(jìn)一步增加國內(nèi)現(xiàn)貨市場供應(yīng),內(nèi)外供給皆有增量態(tài)勢,使得市場過剩格局逐漸顯現(xiàn),整體庫存水平持續(xù)增長。
4月份,中國進(jìn)口的碳酸鋰產(chǎn)品總量約為21204噸,環(huán)比增長了11%,同比激增87%。進(jìn)口貨源陸續(xù)到港,也進(jìn)一步加劇了現(xiàn)貨市場出貨報價的競爭,部分廠家長單讓價意愿偏強(qiáng),表明在當(dāng)前市場環(huán)境下,供應(yīng)商為爭奪市場份額而采取了更為靈活的價格策略,這種趨勢導(dǎo)致現(xiàn)貨價格重心繼續(xù)下移,市場競爭日益激烈。
根據(jù)鋰電池行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算,1-4月全國鋰電池總產(chǎn)量超過282GWh,同比增長17.5%。碳酸鋰?yán)蹘祛A(yù)期不斷兌現(xiàn),對期貨及現(xiàn)貨價格構(gòu)成較大壓力。
下游排產(chǎn)計劃下滑,但新能源汽車在政策支持下表現(xiàn)強(qiáng)勁
需求方面,當(dāng)前市場正處于6月長協(xié)訂單的協(xié)商時點(diǎn),大部分下游企業(yè)面對碳酸鋰價格近期的波動行情,謹(jǐn)慎觀望情緒愈加濃厚,由于訂單備貨需求,市場詢價積極性有所提升,但受“買漲不買跌”心理影響下,實(shí)際的成交量并不理想,尤其是現(xiàn)貨市場散單成交寥寥無幾。
近期,下游三元材料排產(chǎn)環(huán)比下降,磷酸鐵鋰價格出現(xiàn)松動并走跌,磷酸鐵鋰需求雖平穩(wěn)但部分大廠有所減產(chǎn),這些變化均導(dǎo)致下游需求的減弱,需求端持續(xù)維持疲軟狀態(tài),使得碳酸鋰價格難以獲得有效支撐。
碳酸鋰價格不斷下行,使得氫氧化鋰的成本支撐明顯減弱,疊加下游高鎳三元需求跟進(jìn)有限,需求面較前期減量,市場詢盤氣氛雖然尚可,但對高價原料的觀望情緒明顯,多謹(jǐn)慎入市,導(dǎo)致氫氧化鋰市場商談重心走跌,市場實(shí)際成交仍顯清淡,庫存增加影響企業(yè)生產(chǎn)積極性,對碳酸鋰原材料采購亦保持平穩(wěn)心態(tài),無囤貨意愿,多等待長協(xié)洽談。
根據(jù)鋰電池行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會測算,1-4月全國儲能型鋰電池產(chǎn)量超過48GWh,新能源汽車用動力型鋰電池裝車量約120.4GWh。一階材料環(huán)節(jié),1-4月全國正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別達(dá)到73.5萬噸、53.5萬噸、49億平方米、32萬噸,同比增幅均在15%以上。二階材料環(huán)節(jié),1-4月全國碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量為17.1萬噸、10.4萬噸。但在“金三銀四”消費(fèi)旺季過去后,5月起電池廠及材料廠逐漸下調(diào)排產(chǎn)計劃,疊加對碳酸鋰多以長協(xié)訂單居多,且近期長協(xié)價格下調(diào),亦對碳酸鋰價格造成一定壓力。
多地落地“以舊換新”等促進(jìn)政策,加上5月中旬五部門正式下發(fā)關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知,目前來看政策對新能源汽車領(lǐng)域初見成效。乘聯(lián)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,初步統(tǒng)計5月新能源車市場零售為79萬輛,同比增長36%,環(huán)比增長17%;5月全國乘用車廠商新能源批發(fā)為90.3萬輛,同比增長33%,環(huán)比增長15%。
乘聯(lián)會表示,隨著國家“以舊換新”的政策落地實(shí)施、各地相應(yīng)政策措施出臺與跟進(jìn),加之車市新品價格戰(zhàn)階段性降溫,市場觀望群體消費(fèi)熱情被激發(fā),5月全國新能源乘用車市場進(jìn)入相對較好的發(fā)展階段。而在整體新能源汽車市場整體回暖的大背景下,5月多家車企新能源汽車銷量呈現(xiàn)同比、環(huán)比雙增長的趨勢。
美國針對中國電動汽車的關(guān)稅將從目前的25%提升至100%,電動汽車用鋰電池關(guān)稅稅率從7.5%提高到25%,美國初步確認(rèn)將于8月1日開始實(shí)施,這一消息持續(xù)引發(fā)市場對短期需求的擔(dān)憂情緒,對碳酸鋰現(xiàn)貨市場造成一定沖擊。
綜上所述,當(dāng)前碳酸鋰市場面臨著供應(yīng)過剩和需求疲軟的雙重壓力,在未來一段時間內(nèi),市場供需結(jié)構(gòu)難以發(fā)生根本性變化,價格仍有進(jìn)一步下行的可能,然而,考慮到下游企業(yè)對于碳酸鋰的剛性需求已經(jīng)終端新能源汽車政策支持,碳酸鋰價格下跌的幅度可能會受到一定限制,下周跌幅有望收窄,亦有望止跌企穩(wěn)。
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